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四季度经济数据环比稳定收尾，将带来周期股的年报行情，10月以来，PMI维持在51以上，四季度的宏观经济整体表现尚可。同时，南华工业品指数环比持续抬升，周期品价格维持高位。此外，年末资金紧张阶段过去后，年初短端利率有望缓和，周期品对流动性较为敏感，配置价值凸显。

该机构认为，估值中枢上移、收益投资者增配，也将驱动周期股“春季躁动”行情。价格高位、行业集中度提高，周期品尤其龙头企业毛利率和ROE中枢将逐渐提升，带来PB中枢向上修复。同时，周期品价格波动的收敛也会吸引收益投资者加仓。广发证券分析师戴康认为，周期股PB将中枢上移——在供给受限而需求不差的情况下，周期品的价格高位震荡、毛利率持续抬升，ROE和PB均有向上修复的空间。